港股半导体股午后续涨，天数智芯涨超13% ，华虹宏力、纳芯微拉升涨超10% ，兆易创新涨超8%，英诺赛科 、澜起科技涨超6% ，中芯国际涨超3%。
消息面上 ，陆家嘴论坛释放拥抱科技重磅信号，而产业端同步验证：国内大厂国产算力采购持续 ，且中国开源大模型已走到被微软认真评估替代OpenAI的门槛 。
具体看：① 陆家嘴论坛：持续深化“两创板”改革 ，落实发展未来产业战略部署，支持量子科技 、生物制造、具身智能等更多领域“硬科技”企业上市 。② 字节跳动洽谈天数智芯：采购至少5万颗推理GPU ，“训练vs推理 ”采购分工正式显性化据媒体报道 ，字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，主要用于豆包等C端/MaaS的海量并发推理。若落地 ，天数智芯将成为字节第三家国内GPU供应商 。③ 微软考虑将DeepSeek V4微调版引入Copilot Cowork作为OpenAI/Anthropic低成本替代据报道 ，微软正评估把中国开源模型DeepSeek V4的微调版接入旗下企业AI工具Copilot Cowork，作为高价闭源模型的成本优化选项，预计数周内敲定 。④ 美国银行最新预测：到2030年全球AI资本支出将达1.7万亿美元 ，其中中国约3300亿美元。这条预测的核心含义本轮AI狂潮十年维度的持续capex ，不是短时间囤货 。
